dashboard: KPI khách hàng, doanh thu, thanh toán, biểu đồ, lịch hẹn và công việc.
khách hàng: quản lý hồ sơ, thông tin liên hệ và nhân viên phụ trách.
khách tiềm năng: phân loại nóng/tiềm năng/mới, nguồn khách và lịch chăm sóc.
cơ hội bán hàng: pipeline, giá trị dự kiến, xác suất thành công và giai đoạn.
chăm sóc khách hàng: ghi nhận cuộc gọi, email, gặp mặt và kết quả trao đổi.
hợp đồng: quản lý giá trị, ngày ký, thời hạn và trạng thái.
thanh toán: hóa đơn, công nợ, ghi nhận từng lần thu tiền.
lịch hẹn: lịch tháng, cuộc họp, cuộc gọi và nhắc việc.
công việc: phân công, ưu tiên, thời hạn và cập nhật tiến độ.
báo cáo: doanh thu, tỷ lệ chốt, hiệu quả nhân viên và phân bố cơ hội.
quản trị: tài khoản, phân quyền, nhật ký hoạt động và cài đặt.
XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết
Nguồn: Sharecode.vn
Giải nén ZIP trực tiếp vào C:\xampp\htdocs\, bật Apache và MySQL, sau đó truy cập:
http://localhost/ClientDesk/
Hệ thống được thiết kế tự tạo database clientdesk_db và dữ liệu mẫu với cấu hình XAMPP mặc định. Không cần đổi tên file .example hoặc import SQL thủ công.